Phát hành gần 45 triệu cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS, HNX: SHS) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, SHS sẽ phát hành 44.973.111 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5%, hay 100:5. Điều này có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu SHS tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng giá trị vốn điều lệ tăng khoảng 449,7 tỷ đồng.

Hiện vốn điều lệ của SHS ở mức hơn 8.994,6 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng lên hơn 9.444 tỷ đồng, trong khi tổng số cổ phiếu lưu hành đạt khoảng 944,4 triệu đơn vị.

Đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là một trong những bước đi trong kế hoạch mở rộng quy mô vốn của SHS trong năm 2026.

Hướng tới vốn điều lệ hơn 10.000 tỷ đồng, huy động thêm 500 tỷ đồng trái phiếu

Theo kế hoạch được SHS thông qua, công ty dự kiến phát hành tổng cộng tối đa 106.973.111 cổ phiếu thông qua ba phương án.

Cụ thể, bên cạnh gần 45 triệu cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, SHS dự kiến chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu và phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án, vốn điều lệ của SHS có thể tăng từ hơn 8.994,6 tỷ đồng lên khoảng 10.064,4 tỷ đồng, chính thức vượt mốc 10.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung được định hướng phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung vào mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, đầu tư, phát triển sản phẩm và nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Song song với kế hoạch tăng vốn cổ phần, SHS cũng đang triển khai huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua phương án chào bán và phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026. Theo đó, SHS dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có kỳ hạn một năm. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, với lãi suất 10,5%/năm.

SHS dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền huy động được để thanh toán khoản vay tại Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei. Thời gian phát hành dự kiến từ quý III/2026 và được thực hiện trong thời hạn chào bán theo quy định.

Việc đồng thời triển khai các phương án tăng vốn cổ phần và huy động vốn trái phiếu cho thấy SHS đang đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính, tạo dư địa mở rộng các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là cho vay ký quỹ và đầu tư công nghệ trong bối cảnh quy mô thị trường chứng khoán ngày càng mở rộng.

Lam Ạnh