Chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu

Ngày 23/9, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã HCM - HOSE) công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Đồng thời, HĐQT HSC cũng công bố hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan quản lý.

Theo phương án, HSC dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 23.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối toàn bộ, doanh nghiệp có thể huy động khoảng 4.600 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được HSC sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật quy định.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV/2026, sau khi HSC nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán và doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục liên quan.

4 cá nhân dự kiến mua 160,5 triệu cổ phiếu

Theo danh sách HSC công bố, đợt phát hành có 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia.

Trong đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) dự kiến mua 23 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của HFIC tại HSC dự kiến tăng lên 11,13%.

Đáng chú ý, 4 cá nhân dự kiến mua số lượng lớn nhất gồm Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Mẫn và Trần Quí Thanh.

Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Vũ dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Văn Hà mua 40,5 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Văn Mẫn mua 40 triệu cổ phiếu. Cả ba hiện chưa sở hữu cổ phần tại HSC.

Trong khi đó, ông Trần Quí Thanh, một cổ đông hiện hữu của HSC, dự kiến mua thêm 40 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Thanh tại HSC dự kiến tăng lên 2,62%.

Bốn nhà đầu tư còn lại gồm ông Đỗ Quốc Bình dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu, ông Hoàng Minh Trung mua 4,5 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và ông Nguyễn Thanh Trung cùng mua 1 triệu cổ phiếu.

Trong số này, ông Đỗ Quốc Bình, ông Hoàng Minh Trung và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh đang sở hữu cổ phần HSC. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu dự kiến của các nhà đầu tư này lần lượt là 1,41%, 0,84% và 0,13%.

Như vậy, riêng 4 cá nhân gồm Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Mẫn và Trần Quí Thanh dự kiến mua tổng cộng 160,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 80% lượng cổ phiếu HSC dự kiến chào bán.

Giá chào bán 23.000 đồng/cổ phiếu

Theo tài liệu của HSC, giá trị sổ sách của cổ phiếu HCM tại ngày 31/12/2025 là 13.466 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, giá đóng cửa bình quân của HCM trong 10 phiên giao dịch từ ngày 8/9 đến 21/9/2026 đạt 25.525 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá chào bán 23.000 đồng/cổ phiếu, HSC cho biết giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu trong khoảng thời gian được xác định.

Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ 200 triệu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu HCM sẽ tăng từ hơn 1,372 tỷ lên hơn 1,572 tỷ cổ phiếu.

Theo đó, vốn điều lệ của HSC dự kiến tăng từ 13.728 tỷ đồng lên 15.728 tỷ đồng.

Nguồn vốn 4.600 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, qua đó mở rộng nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán của HSC.

Lam Anh