Theo thông tin công bố trên HoSE ngày 6/7, cổ đông Novaland đã thông qua phương án chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong năm 2026 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT.

Với số tiền huy động tối thiểu hơn 8.000 tỷ đồng, Novaland dự kiến dành ít nhất 50% để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cũng như các công ty con. Phần còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác.

Cùng với đó, cổ đông cũng thông qua việc thay thế toàn bộ phương án phát hành riêng lẻ đã được phê duyệt trước đây. Theo kế hoạch mới, Novaland sẽ phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT thông qua phương án. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Dự án của Novaland.

Nguồn vốn từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được ưu tiên thanh toán các khoản phải trả, nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động đầu tư.

Ngoài hai phương án trên, Novaland còn có kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 1.117 tỷ đồng. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo lộ trình, doanh nghiệp sẽ triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng, tiếp đến là phát hành riêng lẻ, phát hành ESOP và các phương án khác nếu có.

Trước đó, trong tháng 6, Novaland đã hoàn tất phát hành hơn 167,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 40:3, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 24.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ ba kế hoạch phát hành tiếp theo, Novaland sẽ phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu mới, đưa vốn điều lệ vượt mốc 41.000 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên giao dịch ngày 6/7 ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 35% so với vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 4/2026.

Lam Anh